Churchill Capital Corp III, společnost pro speciální akvizice (SPAC), a MultiPlan Inc uvedly, že dosáhly definitivní dohody o sloučení v hodnotě přibližně 11 miliard dolarů, která americkou společnost poskytující zdravotnické služby zveřejní.
Dohoda představuje vůbec největší fúzi SPAC, uvedla mateřská společnost Multiplan Hellman & Friedman (H&F). Sloučená společnost bude fungovat pod názvem MultiPlan, který bude uveden na NYSE, uvedly společnosti ve společném prohlášení v neděli s tím, že dohoda rozšíří platformu pro analýzu dat MultiPlan.
MultiPlan obdrží až 3,7 miliardy dolarů nového vlastního kapitálu nebo kapitálu spojeného s vlastním kapitálem, který sníží dluh firmy. Transakce zahrnuje plně zavázané kmenové akcie v hodnotě 1,3 miliardy USD při akcii 10 USD za akcii a směnitelném dluhu 1,3 miliardy USD, směnitelné za 13 USD za akcii.
Generální ředitel společnosti MultiPlan Mark Tabak bude generálním ředitelem kombinované společnosti a David Redmond zůstane ve funkci finančního ředitele. Jako veřejná společnost bude společnost MultiPlan lépe vybavena pro organický rozvoj se sousedními fúzemi a investicemi do nových technologií, uvedl Tabak.
Podle této dohody poskytne Churchill, který vstoupil na burzu v únoru, až 1,1 miliardy USD v hotovosti získané během své počáteční veřejné nabídky (IPO). Dohoda přichází měsíc poté, co agentura Reuters oznámila, že hedgeový fond miliardáře investora Williama Ackmana Pershing Square Capital Management důvěrně podal u amerických regulačních orgánů žádost o IPO investičního nástroje s bianko šekem, který by mohl získat více než 1 miliardu dolarů.
H&F, která získala MultiPlan v roce 2016, bude největším akcionářem sloučeného subjektu. Strany očekávají, že transakce bude dokončena do konce října 2020.
(Tento příběh nebyl upraven zaměstnanci Everysecondcounts-themovie a je automaticky generován ze syndikovaného zdroje.)